Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Vermogensplanning

Een persoonlijk plan voor uw financiële toekomst

Vermogensplanning

Neem contact op met uw Private Banker
Neem contact op met uw Private Banker
  • Duidelijkheid voor nu én later
  • Op kosten van de bank nieuwe inzichten verkrijgen
  • Onze expertise maakt het makkelijker voor u

Uw vermogen en financiële toekomst zijn uniek en vereisen maatwerk. Een goed vermogensplan draait om de vragen die u bezighouden. Vaak gaat dat om meer dan geld. Onze experts helpen u graag met vermogensplanning, op kosten van de bank. Zo krijgt u een totaaloverzicht en ziet u de directe financiële impact van uw keuzes. Daarmee brengt het inzicht en houvast.

Wat houdt u bezig?

U heeft vermogen opgebouwd. De financiële keuzes die u maakt, hebben invloed op uw leven, uw familie en wellicht uw bedrijf. Waar droomt u van en wat houdt u bezig? We bekijken graag samen wat er financieel haalbaar is en of het genoeg is. Bekijk de video en ontdek wat een Vermogensplan voor u kan betekenen.

  • Mijn kinderen financieel ondersteunen op de woningmarkt
  • Eerder stoppen met werken en een eigen woning in het buitenland
  • De verkoopopbrengst van mijn bedrijf moet voldoende zijn om mijn wensen en doelen te realiseren

Een duidelijk stappenplan

Zo maken we samen uw financiële totaalplaatje overzichtelijk

Stap 1
Stap 2
Stap 3

Afspraak met uw Private Banker

In het gesprek met uw Private Banker bespreken we uw wensen en doelen, wat er bij u speelt en hoe uw totale financiële situatie daarop aansluit.

Inzicht en vooruitzicht

We zetten uw situatie af tegen inflatie, wijzigend belastingstelsel en huidige rendementen. We onderzoeken wat verschillende scenario's voor u betekenen en u bespreekt deze in een persoonlijk gesprek met een van onze experts.

Uw persoonlijke vermogensplan

Weten waar u nu en over 10 jaar aan toe bent? Uw toekomstplannen worden getoetst op haalbaarheid. Mogelijkheden voor uw unieke situatie worden inzichtelijk in een helder rapport.

Stap 1

Afspraak met uw Private Banker

In het gesprek met uw Private Banker bespreken we uw wensen en doelen, wat er bij u speelt en hoe uw totale financiële situatie daarop aansluit.

Stap 2

Inzicht en vooruitzicht

We zetten uw situatie af tegen inflatie, wijzigend belastingstelsel en huidige rendementen. We onderzoeken wat verschillende scenario's voor u betekenen en u bespreekt deze in een persoonlijk gesprek met een van onze experts.

Stap 3

Uw persoonlijke vermogensplan

Weten waar u nu en over 10 jaar aan toe bent? Uw toekomstplannen worden getoetst op haalbaarheid. Mogelijkheden voor uw unieke situatie worden inzichtelijk in een helder rapport.

Expert aan het woord

Onze expert Henk van Beek vertelt over wat hij in de praktijk ervaart als hij met klanten in gesprek is over hun vermogensplanning. Door het schetsen van een totaalsituatie laten we de ontwikkeling van het vermogen op lange termijn zien. Het doorrekenen van diverse scenario's hierbij leidt vaak tot verrassende inzichten bij onze klanten.

Meest gestelde vragen over Vermogensplanning

Is Vermogensplanning geschikt voor mijn situatie?

Als u specifieke vragen heeft of gewoon benieuwd bent hoe u ervoor staat, kunt u gebruik maken van Vermogensplanning van ABN AMRO MeesPierson. Uw situatie is uniek en uw keuzes hebben invloed op uw financiële totaalplaatje. Wanneer heeft u genoeg om te kunnen stoppen met werken en wat kunt u nu doen om dit straks mogelijk te maken? Als u uw bedrijf verkoopt, is het dan slim om direct vermogen door te geven aan uw kinderen? Is uw testament passend voor die situatie?

 

Hoe kan ik me voorbereiden?

Uw persoonlijke financiële situatie is de basis van uw Vermogensplan. Daarom beginnen we altijd met een oriënterend gesprek over uw situatie en wensen. Kort daarna geeft uw private banker aan welke documenten nodig zijn om met uw persoonlijke vermogensplan aan de slag te kunnen. Uw private banker maakt het makkelijk en neemt u stap voor stap mee.

Uw private banker bespreekt met u hoe u de benodigde documenten gemakkelijk digitaal kunt aanleveren en hoe u de data veilig kunt uploaden.

  1.  U krijgt een Bankmail waarin staat hoe u uw documenten kunt uploaden of
  2.  U krijgt een uitnodiging via Bankmail om uw data met ons te delen via de Ockto-app. Hoe de Ockto-app werkt ziet u in dit filmpje.
Wat kan ik verwachten van Vermogensplanning?

We nemen telefonisch contact met u op voor een eerste oriënterend gesprek, waarin we uw situatie en wensen in kaart brengen. Daarna heeft u een interactief vermogensplanningsgesprek met uw private banker of Vermogensplanner. Afhankelijk van de informatie die u aanlevert ontstaan hierbij vaak nieuwe inzichten die we direct doorberekenen. Voor verschillende scenario’s ziet u direct wat het effect van uw keuzes is. Zo krijgt u direct inzicht en overzicht, bijvoorbeeld wat het resultaat kan zijn als u een deel van uw vermogen (extra) gaat beleggen. Na het gesprek ontvangt u uw persoonlijke Vermogensplan. 

Wat levert een Vermogensplan mij op?

Een Vermogensplan biedt u houvast voor nu en de toekomst als het gaat om uw financiële totaalsituatie. Het geeft duidelijkheid omdat u weet hoe uw financiële zaken ervoor staan. Een solide basis voor uw financiële planning. Na het gesprek met de expert ontvangt u van ons een uitgebreid Vermogensplan met het totaaloverzicht en verschillende financiële scenario’s.

Mocht er iets veranderen in uw leven, dan bekijken onze experts graag samen met u of het slim is om uw vermogensplan te herzien. Wij adviseren om na ongeveer 3 jaar opnieuw te bekijken of u nog op koers ligt. 

Zijn er kosten verbonden aan Vermogensplanning?

Vermogensplanning is voor u als klant geheel kosteloos. We vinden het belangrijk om u het volledige inzicht te geven in uw financiële situatie. Zo kunt u betere keuzes maken en kunnen wij u nog beter helpen. Daarom helpen onze experts u met een interactieve, persoonlijke vermogensplanning op kosten van de bank. Dat kost u dus alleen wat tijd, daar krijgt u rust en vertrouwen voor terug. Vraag Vermogensplanning geheel vrijblijvend aan. Neem contact op met uw private banker.

In gesprek over Vermogensplanning?

Neem contact op met uw Private Banker

Contact met uw Private Banker

Bespreek direct uw financiële situatie en de grotere of kleinere keuzes die op u afkomen. U vindt de contactgegevens van uw Private Banker in uw Internet Bankieren Account.

Log in