Een persoonlijk plan voor uw financiële doelen

Maak een afspraak

Duidelijkheid voor nu én later
Voor ondernemers en particulieren
Onze expertise maakt het makkelijker voor u

Omarm de toekomst

Uw vermogen en financiële toekomst zijn uniek en vereisen maatwerk. Een goed Vermogensplan draait om de vragen die u bezighouden. Vaak gaat dat om meer dan geld. Onze experts helpen u graag met Vermogensplanning. Zo krijgt u een totaaloverzicht en ziet u de directe financiële impact van uw keuzes. Daarmee brengt het inzicht en houvast.

Een duidelijk stappenplan

Zo maken we samen uw financiële totaalplaatje overzichtelijk

Afspraak met een private banker

Samen met een private banker bespreekt u uw wensen en doelen, uw situatie en hoe uw financiën daarop aansluiten.

Inzicht en vooruitzicht

We zetten uw situatie af tegen inflatie, belastingwijzigingen en huidige rendementen. We bespreken wat diverse scenario’s voor u betekenen.

Uw persoonlijke Vermogensplan

Weten waar u nu aan toe bent en over 10 jaar? Uw persoonlijke Vermogensplan laat zien wat er in uw unieke situatie financieel mogelijk is.

Afspraak met een private banker

Samen met een private banker bespreekt u uw wensen en doelen, uw situatie en hoe uw financiën daarop aansluiten.

Inzicht en vooruitzicht

We zetten uw situatie af tegen inflatie, belastingwijzigingen en huidige rendementen. We bespreken wat diverse scenario’s voor u betekenen.

Uw persoonlijke Vermogensplan

Weten waar u nu aan toe bent en over 10 jaar? Uw persoonlijke Vermogensplan laat zien wat er in uw unieke situatie financieel mogelijk is.

Meest gestelde vragen over Vermogensplanning

Is Vermogensplanning geschikt voor mijn situatie?

Vindt er een verandering plaats in uw leven, bijvoorbeeld een (naderende) verkoop van uw bedrijf of een vermogensoverdracht binnen uw familie? Of wilt u bijvoorbeeld inzicht in hoe u er financieel voor staat op zowel de korte als lange termijn? Dan kan Vermogensplanning interessant voor u zijn. Uw situatie is uniek en uw wensen en doelen hebben invloed op uw financiële totaalplaatje. Als u bankiert bij ABN AMRO MeesPierson kunt u kosteloos gebruik maken van Vermogensplanning. Een Vermogensplanner stelt samen met u uw persoonlijke Vermogensplan op. Zowel uw privé als zakelijke situatie kan hierin meegenomen worden. Vermogensplanning wordt zowel aan ondernemers als particuliere klanten aangeboden.

Hoe kan ik me voorbereiden?

Uw persoonlijke financiële situatie is de basis van uw Vermogensplan. Daarom begint een van onze Vermogensplanners altijd met een oriënterend gesprek over uw situatie en wensen. Kort daarna geeft uw private banker aan welke documenten nodig zijn om met uw persoonlijke Vermogensplan aan de slag te kunnen. Uw private banker maakt het makkelijk en neemt u stap voor stap mee. De benodigde documenten kunt u gemakkelijk en veilig digitaal aanleveren.

Wat kan ik verwachten van Vermogensplanning?

We nemen telefonisch contact met u op voor een eerste oriënterend gesprek, waarin we uw situatie en wensen in kaart brengen. Daarna heeft u een gesprek met uw private banker of Vermogensplanner. Afhankelijk van de informatie die u aanlevert, ontstaan hierbij vaak nieuwe inzichten die we direct doorrekenen. Voor verschillende scenario’s ziet u direct wat het effect van uw keuzes is. Zo krijgt u direct inzicht en overzicht, bijvoorbeeld wat het resultaat kan zijn als u een deel van uw vermogen (extra) gaat beleggen. Na het gesprek ontvangt u uw persoonlijke Vermogensplan.

Wat levert een Vermogensplan mij op?

Een Vermogensplan biedt u houvast voor nu en de toekomst als het gaat om uw financiële totaalsituatie. Het geeft duidelijkheid omdat u weet hoe uw financiële zaken ervoor staan. Een solide basis voor uw financiële planning. Na het gesprek met de expert ontvangt u van ons een uitgebreid Vermogensplan met het totaaloverzicht en verschillende financiële scenario’s.

Mocht er iets veranderen in uw leven, dan bekijken onze experts graag samen met u of het slim is om uw Vermogensplan te herzien. Wij adviseren om na ongeveer 3 jaar opnieuw te bekijken of u nog op koers ligt.

Zijn er kosten verbonden aan Vermogensplanning?

Vermogensplanning is voor onze klanten geheel kosteloos. We vinden het belangrijk om het volledige inzicht te geven in een financiële situatie. Zo kunnen we samen betere keuzes maken. Daarom helpen onze experts met een interactieve, persoonlijke Vermogensplanning op kosten van de bank. Dat kost u dus alleen wat tijd, daar krijgt u rust en vertrouwen voor terug. Vraag hier Vermogensplanning geheel vrijblijvend aan.

Uitgelogd

Vermogensplanning