Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Vermogensplanning

Een persoonlijk plan voor uw financiële doelen

Maak een afspraak

Maak vrijblijvende afspraak
Maak vrijblijvende afspraak
  • Duidelijkheid voor nu én later
  • Voor ondernemers en particulieren
  • Onze expertise maakt het makkelijker voor u

Omarm de toekomst

Uw vermogen en financiële toekomst zijn uniek en vereisen maatwerk. Een goed Vermogensplan draait om de vragen die u bezighouden. Vaak gaat dat om meer dan geld. Onze experts helpen u graag met Vermogensplanning. Zo krijgt u een totaaloverzicht en ziet u de directe financiële impact van uw keuzes. Daarmee brengt het inzicht en houvast. 

Wat houdt u bezig?

U heeft vermogen opgebouwd. De financiële keuzes die u maakt, hebben invloed op uw leven, uw familie en wellicht uw bedrijf. Waar droomt u van en wat houdt u bezig? We bekijken graag samen wat er financieel haalbaar is en of het genoeg is. Bekijk de video en ontdek wat een Vermogensplan voor u kan betekenen.

  • Mijn kinderen financieel ondersteunen op de woningmarkt
  • Eerder stoppen met werken en een eigen woning in het buitenland
  • De verkoopopbrengst van mijn bedrijf moet voldoende zijn om mijn wensen en doelen te realiseren

Een duidelijk stappenplan

Zo maken we samen uw financiële totaalplaatje overzichtelijk

Stap 1
Stap 2
Stap 3

Afspraak met een Private Banker

In het gesprek met een Private Banker bespreken we uw wensen en doelen, wat er bij u speelt en hoe uw totale financiële situatie daarop aansluit.

Inzicht en vooruitzicht

We zetten uw situatie af tegen inflatie, wijzigend belastingstelsel en huidige rendementen. We onderzoeken wat verschillende scenario's voor u betekenen en u bespreekt deze in een persoonlijk gesprek met een van onze experts.

Uw persoonlijke Vermogensplan

Weten waar u nu en over 10 jaar aan toe bent? Uw toekomstplannen worden getoetst op haalbaarheid. Mogelijkheden voor uw unieke situatie worden inzichtelijk in een helder Vermogensplan.

Stap 1

Afspraak met een Private Banker

In het gesprek met een Private Banker bespreken we uw wensen en doelen, wat er bij u speelt en hoe uw totale financiële situatie daarop aansluit.

Stap 2

Inzicht en vooruitzicht

We zetten uw situatie af tegen inflatie, wijzigend belastingstelsel en huidige rendementen. We onderzoeken wat verschillende scenario's voor u betekenen en u bespreekt deze in een persoonlijk gesprek met een van onze experts.

Stap 3

Uw persoonlijke Vermogensplan

Weten waar u nu en over 10 jaar aan toe bent? Uw toekomstplannen worden getoetst op haalbaarheid. Mogelijkheden voor uw unieke situatie worden inzichtelijk in een helder Vermogensplan.

Verhaal uit de praktijk

'Om al onze wensen goed in beeld te krijgen, hebben wij een Vermogensplan laten opstellen. Het gaf duidelijkheid over onze toekomst, die van de kinderen én van het bedrijf. Het gaf ons inzicht en we kwamen erachter dat er op dit moment onvoldoende pensioeninkomen is om levenslang de gestelde doelen te halen, zoals het aankopen van een tweede huis en onze wens om samen leuke reizen te maken.'

Expert aan het woord

Onze expert Henk van Beek vertelt over wat hij in de praktijk ervaart als hij met klanten in gesprek is over hun Vermogensplanning. Door het schetsen van een totaalsituatie laten we de ontwikkeling van het vermogen op lange termijn zien. Het doorrekenen van diverse scenario's hierbij leidt vaak tot verrassende inzichten bij onze klanten.

Meest gestelde vragen over Vermogensplanning

Is Vermogensplanning geschikt voor mijn situatie?

Vindt er een verandering plaats in uw leven zoals bijvoorbeeld een (naderende) verkoop van uw bedrijf of speelt er een vermogensoverdracht vanuit uw familie? Of wilt u bijvoorbeeld inzicht in hoe u er financieel voor staat op zowel de korte als lange termijn? Dan kan Vermogensplanning interessant voor u zijn. Uw situatie is uniek en uw wensen en doelen hebben invloed op uw financiële totaalplaatje. Als u bankiert bij ABN AMRO MeesPierson kunt u kosteloos gebruik maken van Vermogensplanning. Een Vermogensplanner stelt samen met u uw persoonlijke Vermogensplan op. Zowel uw privé als zakelijke situatie kan hierin meegenomen worden. Vermogensplanning wordt zowel aan ondernemers als particuliere klanten aangeboden.

Hoe kan ik me voorbereiden?

Uw persoonlijke financiële situatie is de basis van uw Vermogensplan. Daarom beginnen we altijd met een oriënterend gesprek over uw situatie en wensen. Kort daarna geeft uw private banker aan welke documenten nodig zijn om met uw persoonlijke Vermogensplan aan de slag te kunnen. Uw private banker maakt het makkelijk en neemt u stap voor stap mee. De benodigde documenten kunt u gemakkelijk en veilig digitaal aanleveren. 

Wat kan ik verwachten van Vermogensplanning?

We nemen telefonisch contact met u op voor een eerste oriënterend gesprek, waarin we uw situatie en wensen in kaart brengen. Daarna heeft u een gesprek met uw private banker of Vermogensplanner. Afhankelijk van de informatie die u aanlevert ontstaan hierbij vaak nieuwe inzichten die we direct doorberekenen. Voor verschillende scenario’s ziet u direct wat het effect van uw keuzes is. Zo krijgt u direct inzicht en overzicht, bijvoorbeeld wat het resultaat kan zijn als u een deel van uw vermogen (extra) gaat beleggen. Na het gesprek ontvangt u uw persoonlijke Vermogensplan. 

Wat levert een Vermogensplan mij op?

Een Vermogensplan biedt u houvast voor nu en de toekomst als het gaat om uw financiële totaalsituatie. Het geeft duidelijkheid omdat u weet hoe uw financiële zaken ervoor staan. Een solide basis voor uw financiële planning. Na het gesprek met de expert ontvangt u van ons een uitgebreid Vermogensplan met het totaaloverzicht en verschillende financiële scenario’s.

Mocht er iets veranderen in uw leven, dan bekijken onze experts graag samen met u of het slim is om uw Vermogensplan te herzien. Wij adviseren om na ongeveer 3 jaar opnieuw te bekijken of u nog op koers ligt. 

Zijn er kosten verbonden aan Vermogensplanning?

Vermogensplanning is voor onze klanten geheel kosteloos. We vinden het belangrijk om het volledige inzicht te geven in een financiële situatie. Zo kunnen we samen betere keuzes maken. Daarom helpen onze experts met een interactieve, persoonlijke Vermogensplanning op kosten van de bank. Dat kost u dus alleen wat tijd, daar krijgt u rust en vertrouwen voor terug. Vraag hier Vermogensplanning geheel vrijblijvend aan.

Interesse in een persoonlijk Vermogensplan?

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en we bellen u binnen twee werkdagen terug.

Bel mij terug

In gesprek over Private Banking

We staan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur voor u klaar om van gedachten te wisselen.

+31 (0)20 343 43 33